Retraite et placements

Votre avenir se construit aujourd’hui.
Comment préparer une retraite sereine tout en optimisant la gestion de votre patrimoine professionnel et personnel ?

Tolède Groupe vous accompagne avec des solutions sur mesure, pour sécuriser et valoriser votre capital, malgré la baisse des revenus à venir.

Une approche cohérente pour allier protection et performance.

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Retraite

En tant que dirigeant, les régimes obligatoires sont souvent insuffisants pour maintenir vos revenus une fois l’activité arrêtée.
Tolède Groupe vous accompagne dans la construction d'une stratégie d’épargne retraite cohérente, à la fois performante et adaptée à votre statut.

PER individuel, contrat Madelin (TNS), assurance vie, capitalisation
Intégration à votre stratégie patrimoniale globale
Optimisation fiscale et transmission facilitée

Anticipez sereinement la baisse de revenus et valorisez votre capital dans la durée.

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Placements

Dirigeant, vous avez des enjeux spécifiques : sécuriser votre trésorerie, diversifier vos actifs ou préparer l’avenir. Tolède Groupe vous accompagne dans une approche patrimoniale sur mesure, à la croisée de vos besoins personnels et professionnels.

Au programme :

Valorisation des excédents de trésorerie
Placements diversifiés : assurance vie, capitalisation, immobilier
Équilibre entre performance, sécurité et optimisation fiscale

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Un groupe tourné vers ses collaborateurs, ses clients et son térritoire